Alles, was Ihre Umzugsfirma im Büro braucht.
Von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung – in einer Software.
Kunden & Offerte
Vom ersten Kontakt zur Offerte
Kunden & Offerte
- Kundenverwaltung mit Adressen und Kontaktdaten
- Kundenhistorie je Kunde
- Offerten erstellen und kalkulieren
- Richtofferten mit und ohne Besichtigungstermin
- Besichtigungstermine planen
- Öffentliche digitale Offerte über einen eigenen Link
- Digitale Bestätigung durch den Kunden
- Offerte als PDF
- Versand der Offerte per E-Mail
Auftrag
Nach der Zusage
Auftrag
- Übersicht angenommener Offerten
- Abgeschlossene Aufträge
- Archiv abgeschlossener Vorgänge
- Statusübersicht je Vorgang
Finanzen
Abrechnung, Rechnung, Zahlung
Finanzen
- Abrechnung des effektiven Aufwands
- Rechnungen erstellen
- Rechnung als PDF
- Versand der Rechnung per E-Mail
- Zahlungen erfassen
- Übersicht offener Beträge
- Mahnstufen mit Versand per E-Mail
- Bankdaten & Zahlungsinformationen
Firma & Team
Ihr eigener Auftritt
Firma & Team
- Firmenprofil mit Logo und Firmenfarbe
- Eigenes Branding auf Offerten und Rechnungen
- Eigene AGB hinterlegen
- Eigener E-Mail-Versand über den Firmen-Mailserver
- Benutzerverwaltung
- Rollen & Berechtigungen
Dashboard
Kennzahlen auf einen Blick
Dashboard
- Offerten gesamt und offene Offerten
- Angenommene Offerten und Annahmerate
- Offertentrend über die Zeit
- Offene Rechnungen und offene Abrechnungen
- Anstehende Besichtigungen
- Anstehende Umzüge