Die CRM Software für moderne Umzugsfirmen
Kunden, Offerten, Besichtigungen, Rechnungen und Aufträge zentral organisieren – in einer Software, die auf den Alltag einer Umzugsfirma ausgerichtet ist.
Guten Tag, Max
Beispiel Umzüge AG
Offerten gesamt
24
Offene Offerten
5
Angenommene Offerten
16
Offene Rechnungen
3
Anstehende Umzüge
- Max MusterMusterstrasse 1
- A. BeispielBeispielweg 4
Annahmerate
67%
Entwickelt für Schweizer Umzugsunternehmen
- Schweizer Geschäftsprozesse
- Beträge in CHF
- Offerten & Rechnungen
- Eigene Firmenidentität
Ausgangslage
Weniger Administration. Mehr Überblick.
Viele Umzugsbetriebe verwalten Anfragen, Kundendaten, Besichtigungen, Offerten und Rechnungen in verschiedenen Programmen, Tabellen und E-Mails. ZügelCRM bündelt diese Abläufe an einem Ort.
Funktionen
Alles für den Büroalltag Ihrer Umzugsfirma
Kundenverwaltung
Alle Kundendaten, Adressen und die Historie zu jedem Umzug an einem Ort.
Offerten
Offerten und Richtofferten erfassen, kalkulieren und als PDF bereitstellen.
Besichtigungstermine
Besichtigungen planen und direkt mit der passenden Offerte verknüpfen.
Rechnungen & Zahlungen
Abrechnungen erstellen, Rechnungen versenden, Zahlungen und Mahnstufen erfassen.
Eigener E-Mail-Versand
Offerten und Rechnungen über den eigenen Firmen-Mailserver versenden – im Namen Ihrer Firma.
Dashboard & Übersicht
Offerten, Annahmerate und offene Beträge auf einen Blick im Dashboard.
Vom ersten Kundenkontakt bis zur bezahlten Rechnung
- 1
Kunde
Anfrage & Kundendaten
- 2
Offerte
Erstellen & versenden
- 3
Bestätigung
Kunde bestätigt online
- 4
Auftrag
Abgeschlossener Umzug
- 5
Abrechnung
Aufwand erfassen
- 6
Rechnung
Erstellen & versenden
- 7
Zahlung
Erfassen & Mahnwesen
Digitale Offerte
Offerten, die der Kunde online bestätigt
- Offerte im CRM erstellen
- Per E-Mail an den Kunden senden
- Kunde öffnet seinen eigenen, sicheren Link
- Kunde sieht die Offerte übersichtlich online
- Kunde bestätigt die Offerte digital
- Der Status aktualisiert sich automatisch im CRM
Offerte 2026-0104
Max Muster, Musterstrasse 1, 8000 Zürich
Auftritt
ZügelCRM tritt im Namen Ihrer Firma auf
Eigenes Branding
Ihr Logo und Ihre Firmenfarbe erscheinen auf Offerten, Rechnungen und der öffentlichen Offertenseite.
Eigener Mailserver
Offerten und Rechnungen werden über Ihren eigenen Firmen-Mailserver versendet, nicht über einen fremden Absender.
AGB & Bankdaten
Eigene AGB und Bankverbindung hinterlegen – sie erscheinen dort, wo sie hingehören.
Übersicht
Alles Wichtige auf einen Blick
- Offerten
- Angenommene Offerten
- Offene Rechnungen
- Offene Abrechnungen
- Anstehende Besichtigungen
- Anstehende Umzüge
- Annahmerate
- Offertentrend
Ihre Firmendaten bleiben Ihrer Firma zugeordnet.
Rollenbasierte Benutzerrechte, klar getrennte Firmendaten und eine geschützte Anmeldung sorgen dafür, dass jede Firma ausschliesslich Zugriff auf ihre eigenen Daten hat.